一、報告基礎信息與核心定位

該白皮書由畢馬威與思科聯(lián)合發(fā)布，聚焦企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型中的 “AI 就緒度” 建設，核心定位是從 “產(chǎn)業(yè)機遇 - 企業(yè)實踐 - 硬實力剖析 - 評估體系” 四個維度，為企業(yè)提供 AI 變革的全鏈路指南。通過拆解 AI 就緒度的 “硬實力”（技術、數(shù)據(jù)、業(yè)務）與 “軟實力”（戰(zhàn)略、治理、人才、組織），結(jié)合泛行業(yè)調(diào)研與企業(yè)案例，構(gòu)建科學的評估體系與行動框架，助力企業(yè)識別 AI 轉(zhuǎn)型短板、明確變革路徑，實現(xiàn)從 “AI 可用” 到 “AI 好用” 的跨越，筑牢數(shù)智化轉(zhuǎn)型根基。

二、新興 AI 浪潮下的產(chǎn)業(yè)機遇

（一）ZG AI 發(fā)展的階段性態(tài)勢

模型架構(gòu)：從 “暴力美學” 到 “成本效益革命”

大模型發(fā)展突破 “參數(shù)規(guī)模 = 性能” 的傳統(tǒng)認知，以 DeepSeek 為代表的技術路線通過混合專家架構(gòu)（MoE）、強化學習等技術，在降低算力成本的同時提升性能（如訓練效率提升 15 倍），推動行業(yè)競爭焦點從 “參數(shù)比拼” 轉(zhuǎn)向 “用戶流量爭奪” 與 “輕量化場景方案”。例如，OpenAI 向免費用戶開放 o3-mini 推理模型，國內(nèi)廠商紛紛接入 DeepSeek-R1 以降低服務成本，大模型 “普惠化” 加速。

技術演進：從生成式 AI 到代理式 AI、物理 AI

AI 技術遵循 “感知 AI→生成式 AI→代理式 AI→物理 AI” 路徑演進：

生成式 AI（如 ChatGPT）聚焦 “內(nèi)容生成”，已在客服、文檔處理等場景規(guī)模化應用；

代理式 AI（如 AI Agent）具備自主決策與任務規(guī)劃能力（如 DeepSeek 的思維鏈推理），可輔助企業(yè)打造 “速贏案例”（如供應鏈優(yōu)化）；

物理 AI（如 DeepMind Gemini Robotics）強調(diào)在物理世界交互（如自動駕駛、機器人），需多模態(tài)理解與復雜推理能力，是未來重要方向。

基礎資源：算力分布式化，數(shù)據(jù)質(zhì)量成核心競爭力

算力：ZG算力總規(guī)模超 230EFLOPS（第二），但智算中心利用率僅 30%（低于數(shù)據(jù)中心 50%-60%），分布式算力網(wǎng)絡（結(jié)合邊緣計算、存算一體）成為趨勢，可降低單點算力依賴與成本；

數(shù)據(jù)：高質(zhì)量數(shù)據(jù)稀缺（中文開源語料不足、垂直領域數(shù)據(jù)匱乏），數(shù)據(jù)質(zhì)量（規(guī)模、精度、時效性）成為模型競爭力關鍵，同時需兼顧隱私合規(guī)（如ZG “三大數(shù)據(jù)法”、歐盟 GDPR）。

基礎設施：從 “硬件堆砌” 到 “AI 工廠”

傳統(tǒng) IT 基礎設施向 “AI 工廠” 轉(zhuǎn)型，需以算力、數(shù)據(jù)為 “原材料”，實現(xiàn) token（模型處理的基本單位）的集約化生產(chǎn)。企業(yè)J基礎設施呈現(xiàn)三大特征：

計算：云端預訓練 + 本地微調(diào) / 推理成為主流，GPU 服務器架構(gòu)分為傳統(tǒng)型、集成型、模塊化、多 GPU 互聯(lián)型，適配不同規(guī)模需求（如中小企業(yè)優(yōu)先模塊化架構(gòu)）；

存儲：分布式存儲成必選項，需支持多模態(tài)數(shù)據(jù)、低延遲訪問，存算一體技術可解決傳統(tǒng)架構(gòu) “數(shù)據(jù)搬運瓶頸”；

網(wǎng)絡：高帶寬、低延遲以太網(wǎng)滲透率提升，需適配 “訓推一體” 架構(gòu)（兼顧訓練高帶寬與推理低延遲需求）。

（二）區(qū)域性 AI 治理環(huán)境

ZG內(nèi)地：發(fā)展與治理并重

已形成 “政策戰(zhàn)略 + 專項法規(guī) + 標準建設 + 技術賦能” 的多維度治理體系：

政策：將 AI 納入新質(zhì)生產(chǎn)力，推進 “人工智能 +” 行動，2025 年人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金（600.6 億元）聚焦算力與場景；

法規(guī)：《生成式人工智能服務管理暫行辦法》《人工智能生成合成內(nèi)容標識辦法》明確內(nèi)容安全與合規(guī)要求；

標準：《人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標準化體系建設指南（2024 版）》提出 2026 年新制定 50 項以上國標 / 行標，規(guī)范技術與應用。

港澳地區(qū)：國際化與本地特色融合

治理特點：依賴現(xiàn)有法律（如香港《個人資料（隱私）條例》）適應性解釋，強調(diào)行業(yè)自律，金融領域遵循巴塞爾協(xié)議等國際標準；

行業(yè)側(cè)重：香港聚焦金融科技（如金管局 “GenA.I. 沙盒”），澳門聚焦旅游與博彩業(yè) AI 監(jiān)管，未來將加強與內(nèi)地政策銜接，融入粵港澳大灣區(qū)發(fā)展。

（三）企業(yè) AI 變革的核心機遇

技術普惠化：從 “用不起” 到 “用得好”

DeepSeek 等技術突破降低 AI 使用門檻，企業(yè)可通過 “基礎模型開源化 + 垂直領域私有化定制” 快速部署專屬模型（如金融機構(gòu)本地化部署保障數(shù)據(jù)安全，中小企業(yè)通過 API 快速接入）。

場景縱深發(fā)展：AI Agent 激活復雜需求

AI Agent 可自主拆解任務、協(xié)同工具，推動應用從 “通用型”（客服、文檔處理）向 “行業(yè)特色型”（如電力負荷預測、制藥研發(fā)）延伸，Gartner 預計 2028 年 15% 日常決策將由 AI Agent 自主完成。

安全防護前置：全生命周期風險管控

AI 應用從 “單一模型” 轉(zhuǎn)向 “多模型 / 多云協(xié)作”，安全風險（數(shù)據(jù)泄露、模型幻覺、合規(guī)風險）凸顯，企業(yè)需提前布局全鏈路防護（如某韓國半導體企業(yè)因 ChatGPT 導致數(shù)據(jù)泄露，凸顯安全管控重要性），IDC 預測 2027 年 65% 組織將制定 AI 風險政策。

三、企業(yè) AI 變革之路（基于泛行業(yè)調(diào)研）

畢馬威與思科對全國 42 家已布局 AI 的企業(yè)（覆蓋制造、金融、電信等行業(yè)）調(diào)研顯示，企業(yè) AI 變革呈現(xiàn) “硬實力優(yōu)先、軟實力滯后” 特征，同時面臨多維度挑戰(zhàn)：

（一）企業(yè) AI 就緒度現(xiàn)狀

戰(zhàn)略布局：基礎設施為核心，軟實力重視不足

76% 企業(yè)將 “算力、網(wǎng)絡、存儲” 等基礎設施建設列為要戰(zhàn)略，僅 40% 關注 “員工 AI 技能培訓”，29% 重視 “治理框架”，反映企業(yè)傾向先夯實技術基礎，再推進組織適配。

就緒程度：多數(shù)企業(yè)需追趕行業(yè)平均

僅 10% 企業(yè) AI 就緒度 “行業(yè)L先”，59%“基本就緒但需追趕”，12%“準備不充分”，核心短板集中在數(shù)據(jù)質(zhì)量（37% 企業(yè)數(shù)據(jù)基礎薄弱）、技術與業(yè)務脫節(jié)（34%）。

場景滲透：數(shù)據(jù)分析、知識管理為主要落地領域

68% 企業(yè)落地 “數(shù)據(jù)分析” 場景（如自動生成報告），63% 落地 “知識管理”（如文檔檢索），61% 落地 “會話回答”（如智能客服）；高價值場景（智能決策、視頻生成）滲透率不足 30%，受限于模型推理能力與多模態(tài)處理門檻。

（二）核心需求與挑戰(zhàn)

需求聚焦：價值評估、路徑規(guī)劃、基礎設施

73% 企業(yè)將 “AI 投入 ROI 評估” 列為核心需求，68% 需要 “清晰的 AI 轉(zhuǎn)型路徑”，66% 關注 “算力建設”，反映企業(yè)對 “AI 價值量化” 與 “落地可行性” 的迫切需求。

挑戰(zhàn)突出：體驗、安全、價值界定

54% 企業(yè)面臨 “AI 使用體驗不均衡”（用戶需求差異大）；

54% 擔憂 “AI 安全風險”（數(shù)據(jù)泄露、模型篡改）；

49% 難以界定 “AI 對業(yè)務價值的影響”（如風控場景 ROI 難量化）；

61% 認為 “技術與業(yè)務脫節(jié)”（算法與場景匹配度低）。

（三）企業(yè) AI 體系變革路徑

技術架構(gòu)側(cè)：混合部署為主流，安全與幻覺應對前置

部署模式：61% 企業(yè)選擇 “本地 + 公有云混合部署”，平衡靈活性與安全性；

風險應對：85% 企業(yè)通過 “多租戶網(wǎng)絡隔離” 保障云端數(shù)據(jù)安全，61% 采用 “防火墻 + IPS” 防護私域部署，44% 用 RAG（檢索增強生成）解決模型幻覺問題。

數(shù)據(jù)語料側(cè)：標準化與質(zhì)量提升為核心

治理框架：80% 企業(yè)建立 “數(shù)據(jù)標準化體系（MDM）”，59% 部署 “敏感數(shù)據(jù)自動識別”，56% 通過 Flink 實現(xiàn) “實時數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控”；

質(zhì)量優(yōu)化：76% 企業(yè)采用 “智能清洗工具”（如 DeepSeek-R1）提升數(shù)據(jù)準確性，51% 通過 “合成數(shù)據(jù)生成” 補充稀缺數(shù)據(jù)（如醫(yī)療領域術語圖譜）。

基礎設施側(cè)：混合模式平衡創(chuàng)新與務實

39% 企業(yè)選擇 “核心業(yè)務先導投入 + 長尾場景按需擴展”，32%“基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心漸進升J”，29%“前瞻布局 3-5 年技術”，通過 “業(yè)務需求優(yōu)先J矩陣”（ROI + 技術可行性）確保基礎設施與業(yè)務協(xié)同。

組織體系側(cè)：敏捷協(xié)作與風險管控并重

機制建設：73% 企業(yè)構(gòu)建 “跨部門敏捷流程”，66% 建立 “數(shù)據(jù)標注團隊”，39% 設立 “AI 治理委員會”；

能力建設：49% 企業(yè)采用 “關鍵能力自研 + 通用模塊外包” 模式，71% 部署 “數(shù)據(jù)防泄漏系統(tǒng)” 應對員工使用 AI 工具的風險（如 API 調(diào)用日志審計、AI 白名單）。

四、AI Ready 硬實力變革關鍵要素剖析

硬實力是企業(yè) AI 就緒度的底層基礎，以 “預測下一個 token” 為核心技術范式，涵蓋基礎設施層、模型服務與編排層、服務治理層，各層關鍵要素如下：

（一）基礎設施層：算力、網(wǎng)絡、存儲、數(shù)據(jù)的協(xié)同優(yōu)化

計算：開箱即用、一物多用、安全保障

核心價值：AI 算力芯片（GPU/NPU）是核心引擎，云端需高算力密度（支持大模型訓練），邊緣端需低功耗（支持工業(yè)質(zhì)檢、自動駕駛）；

變革特性：通過 “軟件定義算力” 實現(xiàn)異構(gòu)資源統(tǒng)一調(diào)度，“算力集群化管理” 提升利用率（如某制造企業(yè)用思科 AI Pod 實現(xiàn)產(chǎn)線數(shù)字孿生，停機時間減少）。

網(wǎng)絡：從 “訓推分離” 到 “訓推一體”，從 SDN 到意圖網(wǎng)絡

核心價值：高帶寬、低延遲網(wǎng)絡保障 GPU 間通信與數(shù)據(jù)傳輸，以太網(wǎng)因通用性成為主流；

變革特性：“訓推一體” 網(wǎng)絡架構(gòu)統(tǒng)一承載訓練（高帶寬）與推理（低延遲）需求，意圖網(wǎng)絡（IBN）可解析業(yè)務意圖，自動優(yōu)化網(wǎng)絡策略（如某互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用思科 Silicon One 芯片交換機，能效提升顯著）。

存儲：存算一體、冷熱數(shù)據(jù)自治

核心價值：分布式存儲支持 PB J多模態(tài)數(shù)據(jù)存儲，彈性伸縮適配負載變化；

變革特性：“存算一體” 消除數(shù)據(jù)搬運瓶頸（如 AI 推理任務），“冷熱數(shù)據(jù)自治” 智能分層存儲（冷數(shù)據(jù)遷移至低成本介質(zhì)），降低存儲成本（某快消企業(yè)用 Splunk 優(yōu)化供應鏈數(shù)據(jù)存儲，庫存周轉(zhuǎn)率提升 15%）。

數(shù)據(jù)：價值鏈重構(gòu)、資產(chǎn)化

核心價值：動態(tài)數(shù)據(jù)治理（多源整合、實時監(jiān)測）、多模態(tài)治理（跨模態(tài)關聯(lián)）、合成數(shù)據(jù)生成（彌補數(shù)據(jù)缺口）是關鍵；

變革特性：大模型推動 “數(shù)據(jù)價值鏈重構(gòu)”（數(shù)據(jù)→模型→應用→新數(shù)據(jù)），數(shù)據(jù)從 “資源” 轉(zhuǎn)向 “資產(chǎn)”，需建立全生命周期管理（如某制藥企業(yè)通過數(shù)據(jù)資產(chǎn)化加速新藥研發(fā)）。

（二）模型服務與編排層：連接底層資源與上層應用

模型管理與服務化：統(tǒng)一納管、性能優(yōu)化

核心能力：支持多模型（自研 / 開源 / 商業(yè)）統(tǒng)一注冊、版本控制，動態(tài)調(diào)整資源（如 GPU 實例），提供模型市場便于復用；

變革特性：針對垂直場景提供預置微調(diào)流程（如金融風控模型優(yōu)化），降低業(yè)務人員使用門檻。

智能體與應用編排：Agent 協(xié)同、低代碼構(gòu)建

核心能力：AI Agent 可自主調(diào)用工具、協(xié)同多模型完成復雜任務（如自動化報告生成），支持低代碼 / 零代碼搭建應用；

變革特性：“自適應編排” 可根據(jù)用戶反饋優(yōu)化流程，“可解釋性設計” 滿足合規(guī)審計（如某制藥企業(yè)用 Cisco AI Pod 搭建全棧平臺，模型上線周期縮短 40%）。

模型通信協(xié)議與集成：標準化接口保障互操作性

通過標準化協(xié)議（如 OpenAI API 規(guī)范）實現(xiàn)異構(gòu)模型集成，API 網(wǎng)關提供路由、認證、流量控制，確保服務穩(wěn)定（如某出海企業(yè)用 Cilium 實現(xiàn)跨云統(tǒng)一調(diào)度）。

（三）服務治理層：安全可信與全棧治理

安全可信 AI：端到端防護

基礎設施層：防護硬件漏洞、網(wǎng)絡攻擊（如逆向工程風險）；

模型層：防范提示詞注入、模型竊取（如模型加密、水印）；

應用層：內(nèi)容安全檢測（如惡意攻擊意圖識別）、合規(guī)審計；

變革特性：可視化（全環(huán)境 AI 資產(chǎn)可見）、強檢測（提前識別風險）、廣覆蓋（防護第三方 AI 工具）、可落地（動態(tài)調(diào)整安全策略），某芯片企業(yè)用思科零信任方案保障跨境 AI 應用安全。

AI 全棧治理：技術與業(yè)務指標聯(lián)動

核心能力：全技術棧聯(lián)合治理（覆蓋基礎設施到應用），打通技術指標（如模型精度）與業(yè)務指標（如用戶轉(zhuǎn)化率），量化 AI 價值；

變革特性：大模型賦能治理（如自動生成元數(shù)據(jù)、自然語言交互界面），某零售企業(yè)用 Splunk ITSI 實現(xiàn) AI 投入與業(yè)務價值對齊，優(yōu)化資源配置。

五、AI Ready 變革評估體系與行動指南

（一）評估體系：四大維度、五J就緒度

評估維度與指標

從 “企業(yè)架構(gòu)、數(shù)據(jù)語料、基礎設施、組織體系” 四大維度，拆解 13 項一J指標、41 項二J指標：

企業(yè)架構(gòu)：評估 “戰(zhàn)略解碼合理性”“架構(gòu)治理能力”（如能否將 AI 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行架構(gòu)）；

數(shù)據(jù)語料：評估 “數(shù)據(jù)及時性”“安全策略”（如數(shù)據(jù)是否滿足 AI 訓練需求）；

基礎設施：評估 “按需配置能力”“穩(wěn)定運行”（如算力是否匹配業(yè)務需求）；

組織體系：評估 “組織結(jié)構(gòu)敏捷性”“人才培養(yǎng)機制”（如是否有 AI 專項激勵）。

就緒度等J劃分

將企業(yè) AI 就緒度分為 5 J，對應不同提升重點：

初始J（≤1 分）：無系統(tǒng)規(guī)劃，需統(tǒng)一變革意識、強化技術基礎；

受管理J（1<N≤2 分）：初步建立組織，需明確場景、夯實數(shù)據(jù)；

穩(wěn)健J（2<N≤3 分）：AI 與業(yè)務融合，需打通工作流、資產(chǎn)化管理；

量化管理J（3<N≤4 分）：多場景深度應用，需規(guī)模化推廣、輸出Z佳實踐；

優(yōu)化J（>4 分）：行業(yè)L先，需創(chuàng)新商業(yè)模式、主導行業(yè)標準。

（二）行動指南：七步推進 AI 變革

以評促建：通過 “評價 - 診斷 - 行動 - 再評價” 閉環(huán)，準確定位短板；

價值為錨：用 MVP 測試、小范圍試點（如某零售企業(yè)先落地供應鏈 AI Agent），鎖定高價值場景；

安全為綱：構(gòu)建全生命周期防護（數(shù)據(jù)→模型→應用），平衡創(chuàng)新與風險；

架構(gòu)先行：設計前瞻性架構(gòu)，推動技術、數(shù)據(jù)、業(yè)務協(xié)同；

筑牢底座：分層解耦基礎設施、模型層、應用層，夯實算力、數(shù)據(jù)、算法基礎；

內(nèi)外兼修：對內(nèi)打破部門壁壘，對外優(yōu)化生態(tài)圈資源；

快速迭代：應對技術與需求變化，動態(tài)調(diào)整策略（如模型優(yōu)化、場景擴展）。

六、總結(jié)與展望

當前 AI 已從 “技術熱點” 轉(zhuǎn)向 “產(chǎn)業(yè)剛需”，企業(yè) AI 變革需以 “就緒度” 為核心，平衡硬實力與軟實力建設。未來趨勢包括：

開源生態(tài)深化：基礎模型開源化加速 AI 普惠，中小企業(yè)可低成本復用技術；

人機協(xié)同普及：AI Agent 與人類協(xié)作成為主流，重塑工作模式（如 AI 輔助決策、人類監(jiān)督優(yōu)化）；

數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值凸顯：數(shù)據(jù)治理與資產(chǎn)化成為企業(yè)核心競爭力；

安全治理強化：合規(guī)與風險管控從 “事后應對” 轉(zhuǎn)向 “事前預防”。

附件：2025年人工智能就緒度白皮書-企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的Al變革路徑與評估指南-四個維度拆解AI硬實力和軟實力